„Auf Empfehlung einer Freundin habe ich vor drei Jahren mit dem Cross-Dressing begonnen“, sagt Alice Saotome, ein wunderschönes männliches Mädchen. Saotome steht sowohl Frauen als auch Männern offen, aber an diesem Tag hat sie zum ersten Mal Sex mit einer Frau, während sie als Frau verkleidet ist! Die Schauspielerin „An Komatsu“ betastet mit großem Interesse Saotomes Körper, der von geheimnisvollem Charme umgeben ist, und saugt ihren zarten Penis ab, ohne widerstehen zu können.